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科技与半导体类股历经估值修正后，市场焦点重新回到美股财报与基本面。然而，美伊局势推升油价，加上 Alphabet 大幅上调资本开支，市场波动仍未平息。
本集邀请研究副总监 Vivianna 与研究经理 Jason，解析油价与地缘政治风险、製造业库存周期，以及 Kimi K3 对 AI 产业带来的衝击，并进一步拆解物理 AI 、主权 AI 的长线趋势，以及 Google 财报与资本开支的关键讯号。
📌地缘政治与去槓桿衝击，製造业周期三大库存风险解析
📌 月之暗面 Kimi K3 发布！杰文斯悖论下半导体需求不减反增？
📌 物理 AI 、主权 AI 发展与 Google 最新财报资本开支解读
📌 用户提问：中国消费力观察、美股美债配置与台湾景气
🎧 录音时间：7/23 13:00
🎙 主持人：Roger
💻 来宾：研究副总监 Vivianna 、研究经理 Jason
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