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6 月以来市场震盪加剧，半导体与 AI 相关板块波动尤其明显！超强内存储器周期也导致苹果面临成本压力而涨价。
本集邀请研究副总监 Vivianna 与 研究员 JC 来跟大家聊聊，在生成式 AI 、 AI Agent 的趋势推动下，内存储器供给何时舒缓？AI 需求如何翻转过去由终端品牌主导的供应链议价权？以及消费性电子涨价是否将影响整体经济动能?
📌 内存储器超级周期导致苹果罕见涨价
📌 苹果供应链管理哲学
📌 电子业由买方市场转向卖方市场
📌 AI 资本开支与潜在宏观风险检视
🎧 录音时间：7/2 13:00
🎙 主持人：Roger
💻来宾：研究副总监 Vivianna 、研究员 JC
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