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台湾製造业和半导体业在经历了数季的去库存后,终于在下半年 AI 拉货以及新机上市逐步走出阴霾,M平方整理了三大重点来观察 2024 年台湾经济的走向。 进入官网,享受完整的阅读体验!
台湾製造业和半导体业在经历了数季的去库存后,终于在下半年 AI 拉货以及新机上市逐步走出阴霾,M平方整理了三大重点来观察 2024 年台湾经济的走向。 进入官网,享受完整的阅读体验!
本文重点:
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2024 观察重点一「 2024 年 AI 放量状况」:资通信产品为今年支撑台湾出口的主要动能,2024 年供给端台积电 CoWoS 产能将在明年继续倍增,需求端科技群雄都期望能够抢占到 AI 市场的先机,厂商积极布局相关产品应用趋势下,台厂有望持续受惠。
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2024 观察重点二「消费性电子」:本波相对弱势的两块:消费性电子及投资动能,是否能如期好转则是明年的关键,近期主要半导体厂 Q3 电话会议内容大多透露渠道库存走向正常水准,手机和 PC 市场的出货量状况也正开始落底回温。
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2024 观察重点三「供应链移转」,疫情和地缘政治改变了供应链的逻辑,台商朝向「多元化」布局,同时促进台湾的产业升级,为更长线的发展带来两大契机。
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上述三点将决定 2024年的台股、台币状况,我们认为台股本波行情将具有保护到明年上半年,密切关注明年出口 能否朝向 400 亿以上缓步垫高,保护下半年维持回升格局,此外,台币也有望在经济转强以及海外暂停升息脚步的资金回流中,开始获得升值动能。
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