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发行地 投资标的 价格 1个月 年初至今 总管理费
Vanguard-房地產類股ETF[VNQ] $105.23 -7.00% -9.29% 0.12%
iShares-美國房地產ETF[IYR] $105.37 -6.26% -9.27% 0.41%
Schwab-美國不動產投資信託ETF[SCHH] $47.90 -5.95% -9.09% 0.07%
SPDR-房地產類股ETF[XLRE] $46.89 -6.07% -9.50% 0.12%
iShares-Cohen & Steers不動產投資信託ETF[ICF] $68.99 -5.97% -9.32% 0.33%
FH富時不動產ETF[00712] $12.91 -3.80% -3.73% 3.02%
群益道瓊美國地產ETF[00714] $21.31 -8.15% -10.35% 1.62%
#股票型-地区：美国 #股票型-产业：房地产

收藏 美国-房价指数

S&P 全国房价指数：由标准普尔所发布的房价指数，发布的时间为每月的最后一个星期二，公布前两个月的数值。其计算对象以销售 2 次及以上的单户住宅为样本（新屋价格并不计算在此指数中）。单户住宅是指只有一个居住单元，如独立式住宅、透天别墅等（公寓大楼为多户住宅）。此综合指数以全美国各地区面积占总合面积比例给予权重，西部洛杉矶以及东北纽约权重较大，房价中位数也属于较高的地区，为组成房价指数的最大影响因素。

S&P 前 20 大房价指数：选择全美前 20 大城市，依照上述同样的方式计算。

FAFH 房价指数：由联邦住房金融局编制，也是针对单户住宅，数据由房利美和房地美所提供。发布时间为每月的22-27之间，公布前两个月的数值。因此，FAFH 房价指数的统计对象为房利美、房地美这两家公司针对全美各州所进行的传统抵押贷款购买或证券化交易的标的。

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  • 美国-S&P全国房价指数 (SA)
    2021-10
    273.05
  • 美国-S&P前20大城市房价指数 (SA)
    2021-10
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  • 美国-FHFA房价指数 (SA)
    2021-10
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#股票型-地区：美国 #股票型-产业：房地产

收藏 美国-房价指数 (同比)

从房价指数的同比变化可以看出，美国房地产循环约 18 年一次，如 1990、2008 年的衰退均与房地产崩盘有关。

房价走势也受升、降息影响，当美联储启动升息循环，美国房价渐受压抑，整体房市年增动能趋缓，反之亦然。

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    2021-10
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#股票型-地区：美国 #股票型-产业：房地产

收藏 美国-新屋开工vs.营建许可

新屋开工（Housing Starts）：
由美国商务普查局（U.S. Census Bureau）调查各地的房屋建筑发照单位，以了解上个月该地新开工的住宅建案，于每月底公布。调查从房屋建照的发照单位开始，先算出当月已获建照的房屋总数量，再询问每张执照的持有者或建商该栋建筑物从哪一月份开始动工建屋，并将调查资料分成“独栋房屋”与“连栋房屋”（如公寓）的开工资料。

营建许可（Building Permits）：
指建商开工建房子前要先取得的许可执照，与新屋开工同步公布。有许可，未来才会有更多房子建造出来，因此是领先新屋开工的指标，也被美国商务部列为“领先指标”的组成项目之一。

一般消费者的购屋意愿会考量当前与将来的利率水准及经济前景，因此当消费者购买房屋时，通常代表其看好未来经济前景，所以新屋开工与营建许可，能够当作房市以及美国经济的领先指标。

根据美国 GDP 试算，私人投资住宅项目占国内私人投资约 19 ～ 21%，占美国 GDP 约 3 ~ 4%，若再加计相关家具、家用品以及住房相关服务等项目，则占美国 GDP 约 7 ~ 10%，房市对于经济有一定程度的影响力。

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最新数据
  • 美国-新屋开工数 (SAAR, L)
    2021-12
    1,702.00k
  • 美国-营建许可 (SAAR, L)
    2021-12
    1,873.00k
  • 美国-新屋开工 (SAAR, 同比, R)
    2021-12
    2.47%
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收藏 美国-成屋销售

成屋销售（Existing Home Sales）是由美国“全美不动产协会（NAR）”调查公布的数据，于每月 25 日前后公布前一月销售数字，反映美国整体成屋销售状况。

由于房屋消费金额庞大，可说是民众最大的消费品与资产，且房屋销售状况也牵动着家俱、家电用品等耐久财，与耐久财订单高度相关。因此，美国“成屋销售”除了反映房地产的景气状况，也同步反映美国制造业、甚至整体景气的状态，是市场的先行指标。

而成屋销售亦跟升、降息变动相关，当处于升息循环、利率攀升时会给予销售压力；相对地，当启动降息时，购屋成本降低，将能促进房市回春。

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  • 美国-成屋销售 (SAAR, L)
    2021-12
    6,180,000.00
  • 美国-成屋销售 (SAAR, 同比, R)
    2021-12
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  • 美国-成屋房价中位数 (R)
    2021-12
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收藏 美国-成屋库存

成屋供需与库存及升降息相关，同步亦可观察库存月数。

库存月数是指“待销售数量／当月已销售数量”，代表成屋库存平均须去化的月数，也就是当月消化库存的能力，数字愈低，代表当月销售状况愈佳。

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  • 美国-成屋库存 (L)
    2021-12
    910,000.00
  • 美国-成屋库存月数 (R)
    2021-12
    1.80
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收藏 美国-新屋销售

美国新屋销售由商务部根据建商提供的销售合约统计，于每个月月底公布。与成屋销售不同之处在于衡量标准是合约签订的时间点，新屋销售是指在房屋开始兴建之前就被买走（签订合约），而非交屋的时间点。因此观察此数据可了解有多少房屋开始兴建，约占全部房屋销售的 20% 左右。

新屋销售与成屋销售变化的意涵雷同，除了显现住宅部门的景气状况，也影响到房屋开工及营建、住宅相关耐久财或非耐久财（如建材，家电，家饰品等）产业。再加上这类消费金额庞大，一般民众在做购买决策前往往会审慎考虑未来的经济状况，因此具有领先经济指标的特性。通常房屋销售率持续下降，则代表经济景况将可能走下坡；反之则预示景气将出现复苏。

此外，美联储连续升、降息会影响房贷利率，进而也会对房屋销售造成影响，投资人应同步留意。

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最新数据
  • 美国-新屋销售 (SAAR, L)
    2021-11
    744.00k
  • 美国-新屋销售 (SAAR, 同比, R)
    2021-11
    -13.99%
  • 美国-新屋房价中位数 (R)
    2021-11
    416,900.00
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收藏 美国-成屋签约待过户销售指数

美国“全美不动产协会（NAR）”每月根据已签订合约但尚未进行过户移转的现有单户住宅、公寓，编制而成的成屋签约待过户销售指数（Pending Home Sales Index）。由于房屋通常于出售前一到两个月内签订契约，并且契约内包含毁约需支付赔偿金的条款，因此几乎可认定未来就会成交。

因此，该指标可视为成屋销售（Existing Home Sales）的领先指标，可用来衡量美国整体房屋销售的状况。

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最新数据
  • 美国-成屋签约待过户销售指数 (L)
    2021-11
    122.40
  • 美国-成屋签约待过户销售指数 (同比, R)
    2021-11
    -2.78%
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收藏 美国-独栋新屋市场指数

美国独栋新屋市场指数（Housing Market Index, HMI）是美国全国住房营建商协会（National Association of Home Builders, NAHB）每月根据 400 份建商成员的调查回复编制而成。

建商成员及时反映美国独栋新屋市场的 3 个细项问题：独栋新屋销售现状、独栋新屋未来 6 个月销售展望、独栋新屋销售潜在买家流量。前两项问卷选项为“很好、普通、不好”；最后一项选项则为“非常高、平均、非常低”。

3 个细项扩散指数计算方式为（很好／非常高的占比 - 不好／非常低的占比 ＋100）／2，最后再做季节性调整，因此指数以 50 为基准点，并介于 0 至 100 之间，50 以上代表独栋新屋市场整体状况较好，反之亦然。HMI 则根据 3 个细项扩散指数再做加权平均，解读方式相同。

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最新数据
  • 美国-独栋新屋市场指数
    2022-01
    83.00
  • 美国-独栋新屋销售现状指数
    2022-01
    90.00
  • 美国-独栋新屋销售潜在交易指数
    2021-12
    71.00
  • 美国-独栋新屋销售展望指数 (未来6个月)
    2021-12
    85.00
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收藏 美国-家户还本息/家庭所得比vs. 30年房贷利率

美国家户还本息占可支配所得比率，能够反映当前美国人民的所得购买房地产的负担程度，将受美联储升、降息影响。

利息低廉的时期，此比率维持低档，同时家户可支配所得增速尚能跟上房价增长，美国人民所得目前要购买房地产负担不大；相对地，利息高档时会推升此比率，美国人民购买房地产的负担增加。

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最新数据
  • 美国-家户还本息占个人可支配收入百分比 (SA)
    2021 Q3
    9.21%
  • 美国-30年期房贷固定利率 (NSA)
    2022 W03
    3.56%
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收藏 美国-房地产放款

当美联储连续升息时，将逐渐推升房贷利率、压抑房屋销售状况，降低银行贷款意愿，使房地产放款与房价年增出现同步回落状况。相对地，当启动连续降息时，长时间的低利率会使得房地产放款回升。

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  • 美国-房地产放款 (SA, 同比)
    2022 W02
    4,806.36
  • 美国-S&P全国房价指数 (SA, 同比)
    2021-10
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收藏 美国-房贷利率

房贷利率与基准利率同向变化。

美国升息 → 房贷利率上扬 → 购屋借贷成本提升
美国降息 → 房贷利率减速 → 购屋借贷成本下降

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  • 美国-30年期房贷固定利率
    2022 W03
    3.56%
  • 美国-15年期房贷固定利率
    2022 W03
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  • 美国-1至5年期房贷变动利率
    2022 W03
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收藏 美国-房屋空置率

美国普查局（U.S. Census Bureau）每季统计调查国内房屋的空置率，并分为出租、和出售房屋两类，该指标被政府和私部门（例如营建商、房仲业、和经济预测机构）广泛使用，可用以衡量美国房屋长期的供需状况。

按照定义，“出租房屋空置率”为未来一年待租房屋占整体租屋市场的比例；“出售房屋空置率”为未来一年待售房屋占整体自有屋市场的比例。两者比例越低，表示房屋市场的供给越紧张，有利未来房市。

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最新数据
  • 美国-出售房屋空置率
    2021 Q3
    0.90%
  • 美国-出租房屋空置率
    2021 Q3
    5.80%
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#股票型-地区：美国 #股票型-产业：房地产

收藏 美国 Zillow 独栋房屋价格指数

以由北美最大看屋资讯平台 Zillow 统计和估计的全美各地区的房价变化，统合编制而成的独栋房屋价格指数。该指数是利用 Zillow 开发的房屋估价算法，除了纳入近期成交的房屋外（约占整个房屋数 2%），更考虑地点、个别房屋特征、税务等相关特征因子，通过 AI 演算模型估算而来。相较于 S&P 全国房价指数，除了考虑更广泛影响房市的因子外，Zillow 房价指数更早公布（领先约一个月的时间），提供较为即时的房价数据。

该指数统计“独栋房屋”价格的变化，并编制而成独栋房屋价格指数。

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  • Zillow 独栋房屋价格指数（L）
    2021-12
    321,241.00
  • Zillow 独栋房屋价格指数（同比，R）
    2021-11
    19.59%
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发行地 投资标的 价格 1个月 年初至今 总管理费
Vanguard-房地產類股ETF[VNQ] $105.23 -7.00% -9.29% 0.12%
iShares-美國房地產ETF[IYR] $105.37 -6.26% -9.27% 0.41%
Schwab-美國不動產投資信託ETF[SCHH] $47.90 -5.95% -9.09% 0.07%
SPDR-房地產類股ETF[XLRE] $46.89 -6.07% -9.50% 0.12%
iShares-Cohen & Steers不動產投資信託ETF[ICF] $68.99 -5.97% -9.32% 0.33%
FH富時不動產ETF[00712] $12.91 -3.80% -3.73% 3.02%
群益道瓊美國地產ETF[00714] $21.31 -8.15% -10.35% 1.62%
#股票型-地区：美国 #股票型-产业：房地产

收藏 美国 Zillow 公寓房屋价格指数

北美最大的看屋资讯平台 Zillow 统计和估计全美各地区的房价变化，统合编制而成的独栋房屋价格指数。该指数是利用 Zillow 开发的房屋估价算法，除了纳入近期成交的房屋外（约占整个房屋数 2%），更考虑地点、个别房屋特征、税务等相关特征因子，通过 AI 演算模型估算而来。相较于 S&P 全国房价指数，除了考虑更广泛影响房市的因子外，Zillow 房价指数更早公布（领先约一个月的时间），提供较为即时的房价数据。

该指数统计“公寓式房屋”价格的变化，并编制而成公寓房屋价格指数。

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最新数据
  • Zillow 公寓房屋价格指数（L）
    2021-12
    313,690.00
  • 美国 Zillow 公寓房屋价格指数（同比，R）
    2021-11
    16.00%
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收藏 美国 Zillow 房屋库存与平均销售天数

Zillow 是北美最大的租屋 / 购屋资讯平台，该平台拥有刊载待售或待租的房屋资讯和房屋的成交纪录，因此是个数据量庞大的房屋数据库。Zillow 提供的“在线待售的房屋物件总数”数据，可以捕捉美国房市库存的状况；而“平均销售天数”是平均每件房屋从待售转为成交消耗时间的天数，可以捕捉美国房市销售的状况。

判读这两个数据时，需特别注意房市的季节性变化。由于传统房市销售旺季发生在春季至夏季，因此建议数值与去年同期相比，并搭配比较历史时间较长的“成屋库存”数据，较能看出整体房市库存和销售状况的趋势。

注：“平均销售天数”官网暂时停止更新

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最新数据
  • 美国 Zillow 独栋房屋待销件数（L）
    2021 W47
    576,499.00
  • 美国 Zillow 所有房屋待销件数（L）
    2021 W47
    652,331.00
  • 美国 Zillow 房屋平均销售天数（R）
    2021 W47
    34.00
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收藏 美国-房地产 REITs ETF 股价

美国主要房地产 REITs ETF 股价走势图

1. Vanguard Real Estate Index Fund (VNQ) : 成分股横跨美国整体房地产REITs，管理费为0.12%
2. iShares US Real Estate ETF (IYR) : 成分股横跨美国整体房地产REITs，管理费为0.42%
3. iShares Residential Real Estate ETF (REZ) : 成分股偏重住宅型REITs、医疗型REITs，管理费为0.48%


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最新数据
  • Vanguard 美国不动产投资信托 (VNQ)
    2022-01-21
    105.23
  • iShares 美国房地产指数 ETF (IYR)
    2022-01-21
    105.37
  • iShares Residential Real Estate ETF (REZ)
    2022-01-21
    92.19
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收藏 美国-REITs股价（住宅、商业、医疗）

美国三种类型的REITs股价走势图：

1. 住宅型：EQR、INVH
2. 商业零售型：SPG、O
3. 医疗型：WELL、VTR

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最新数据
  • Equity Residential (EQR)
    2022-01-21
    88.06
  • Invitation Homes Inc. (INVH)
    2022-01-21
    41.88
  • Simon Property Group Inc. (SPG)
    2022-01-21
    146.96
  • Realty Income Corp. (O)
    2022-01-21
    67.92
  • Welltower Inc. (WELL)
    2022-01-21
    87.51
  • Ventas (VTR)
    2022-01-21
    52.48
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收藏 美国 - FTSE NAREIT 房地产 REITs 收益率

富时集团（FTSE）和全美房地产投资信托协会（NAREIT）共同编制 6 个美国 REITs 指数，包括：
1. 全指数：涵盖所有在纽约证交所、美国证交所、纳斯达克上市的 REITs
2. 综合指数：规模较大、流动性较好的股权型、抵押型 REITs
3. REITs 50 指数：50 个规模最大的上市 REITs
4. 全股权 REITs 指数：综合指数的基础上，剔除抵押型 REITs
5. 股权 REITs 指数：全股权指数的基础上，剔除林业、基础建设业 REITs
6. 抵押型 REITs 指数：超过 50% 的资产透过抵押贷款的方式，贷放给房地产所有者、物业、开发建商，借此获得房地产的债权，或是直接投资于抵押贷款的次级市场（主要为 MBS）

股权型 REITs、REITs 50指数的营运绩效佳、增速性稳定，因此市场价格较高、收益率也低于综合指数、全指数。金融海啸过后，REITs 收益率大多介于 3 ~ 5% 之间，提供投资人稳定的收益。

抵押型 REITs 由于面临更高的利率风险、违约风险，在市场剧烈波动、流动性紧缩的阶段容易发生资金外逃、收益率飙升的情性。

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最新数据
  • REITs 全指数
    2021-11
    3.10%
  • 综合型 REITs 指数
    2021-11
    3.10%
  • REITs 50 指数
    2021-11
    2.89%
  • 全股权 REITs 指数
    2021-11
    2.84%
  • 股权 REITs 指数
    2021-11
    2.92%
  • 抵押型 REITs 指数
    2021-11
    8.73%
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收藏 美国-家户债务支出占个人可支配收入

美国-家户债务支出占个人可支配收入 (The household Debt Service Ratio,DSR) 代表了家庭在房贷与消费型债务支出占个人可支配收入的比例。

而家庭财务义务支出项目( Household Financial Obligations）是比 DSR 更广泛的衡量数据。它包括租金支付、汽车租赁支付、房屋型保险和财产税支付。

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最新数据
  • 美国-家户财务义务支出占可个人可支配收入百分比
    2021 Q3
    13.84%
  • 美国-家户债务占可个人可支配收入百分比
    2021 Q3
    9.21%
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FH富時不動產ETF[00712] $12.91 -3.80% -3.73% 3.02%
群益道瓊美國地產ETF[00714] $21.31 -8.15% -10.35% 1.62%
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收藏 美国-房屋租金vs.房价指数

房租两大项目：主要住宅租金、所有权人约当租金。主要住宅租金的定义较直观，即指民众在市场上租房的花费，占比约 CPI 的 7% ~ 8%；而所有权人约当租金则是指房屋拥有者将自有住宅于市场上出租所获得的预期租金，计算方法为将购屋一次性成本，以租金方式分摊换算成 CPI ，占比约 23% ~ 24% 较高。

市场上在签订租房合约时，通常会一次性签订 6 ~ 12 个月的合约，因此房价的上升要移转至消费者会有一定滞后现象。根据观察可以发现，房价领先于房租通胀约 1 年的时间。

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最新数据
  • 美国-S&P全国房价指数(同比,L)
    2021-10
    19.07%
  • 美国-主要住宅租金(同比,R)
    2021-12
    355.63
  • 美国-所有权人约当租金(同比,R)
    2021-12
    350.27
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