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Teucrium-小麦ETF[WEAT] $6.88 -2.82% 11.15% 3.64%
iPath-B系列彭博谷物总报酬ETN[JJG] $61.57 29.73% 29.73% 0.45%
ELEMENTS-ICE BofAML谷物总报酬ETN[GRU] $4.27 -2.29% 21.48% 0.75%
#原物料型-商品：农产品,小麦 #原物料型-商品：农产品,谷类

收藏 MM小麦基本面指数

MM小麦基本指数为 MacroMicro 统整小麦供需的整合型指数。指数向上显示基本面渐佳，向下显示基本面表现疲弱。

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    2021-09
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收藏 全球-小麦供需

自 2000 年起，全球小麦供给平均每年成长约 1.74%，需求则成长约 1.28%。

主要生产国：欧盟、中国与印度，三国加总占全球小麦产量 40 ~ 50% 之间。

主要消费国：欧盟、中国及印度，三国加总占全球小麦消费超过 40%。

主要出口国：俄罗斯、欧盟与美国，三国加总占全球小麦出口额超过 40%。

主要进口国：非洲国家（北非 + 尼日利亚）与东南亚国家、中东国家，三个地区加总占全球小麦进口额将近 50%。


注：美国农业部（USDA）的农产品供需预测报告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月为基准，故 2022 年数据期间为 2021/5 ~ 2022/4，以此类推；最新年度为预测值，每月 9 ~ 12 日更新近三年数值（前值修正）。

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  • 全球小麦年供给量 (L)
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收藏 全球-小麦供需动能

小麦供需动能 = 需求量（年增率） - 供给量（年增率），与小麦价格呈现正相关。

零轴以上表示需求成长 > 供给成长，价格有所支撑；反之，零轴以下表示需求成长 < 供给成长，价格容易因供过于求下跌。


注：美国农业部（USDA）的农产品供需预测报告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月为基准，故 2022 年数据期间为 2021/5 ~ 2022/4，以此类推；最新年度为预测值，每月 9 ~ 12 日更新近三年数值（前值修正）。

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收藏 全球-小麦存货需求比

存货需求比 = 每年期末存货 / 需求，代表现有库存可以供应几年的需求（单位为 %），概念类似于原油的备用产能。

存货需求比和价格为反向关系。当比例调升时，代表存货相对于需求较高，价格下跌压力重；反之，存货需求比下降时，价格容易上升。


注：美国农业部（USDA）的农产品供需预测报告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月为基准，故 2022 年数据期间为 2021/5 ~ 2022/4，以此类推；最新年度为预测值，每月 9 ~ 12 日更新近三年数值（前值修正）。

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  • 全球小麦存货需求比 (L)
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收藏 全球-小麦存货需求比 (月)

存货需求比 = 每年期末存货 / 需求，代表现有库存可以供应几年的需求（单位为 %），概念类似于原油的备用产能。

美国农业部（USDA）每月会公布本期的全年供需预测值，由于 USDA 的月报以每年 5 月为起点，所以在 2021/5 ~ 2022/4 的期间内，每月会公布对于 2022 年的供需预测值，以此类推。这里纪录每月公布的预测值变化。

每月存货需求比的预测值和价格呈现反向关系，当预期值调降时，代表本期存货相对于需求较少，价格有所支撑，反之亦然。

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收藏 小麦筹码 COT 指数

在 COT 整合式报告中，将市场交易者划分成投机者及避险者。避险者多与市场反向操作以避险，而投机者不参与实务销售，交易仅用于赚取实际价差报酬，与市场同向。

因此，我们以投机者减去避险者计算出 COT 筹码指数，代表市场大户的多空看法。

小麦筹码 COT 指数 = 小麦期货大额交易者投机者净部位 - 避险者净部位

COT 指数代表大额交易人的多空动向，向上代表大型交易人对小麦市场看多，向下则表示看空，可作为大户筹码的参考。


注：美国时间每周五更新上周数据

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  • 小麦COT指数 (L)
    2021 W37
    47,322.00
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收藏 小麦期货 / 选择权 - 管理基金多空比 vs. 价格

管理基金多空比 = 管理基金多单部位 / 管理基金空单部位。借由多空比可以了解市场看多、看空的悬殊 / 平均程度，能够当作观察市场走势与情绪的指标。

当多空比数值走升，显示管理基金做多部位数增加、做空部位数减少，机构投资人看好该标的、容易推升价格；相对地，当多空比数值愈低，显示管理基金的多空力道势均力敌，价格容易出现盘整，甚至下行。

不过，当多空比出现相对历史的高档 / 低档时，代表市场处于极度乐观 / 悲观的阶段，投资人可能获利了结，带动价格反转。

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  • 小麦期货多空比 (L)
    2021 W37
    0.92
  • CBOT 小麦期货价格 (R)
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收藏 美国-小麦种植状况

本图表为美国春小麦的种植状况。每年 4、5 月，美国春小麦便开始播种，可以观察这两个月的种植及收成面积的调整情况。若在这两个月出现向下，表示本年度春麦的产量前景可能不佳，小麦价格容易上行；反之则小麦种植情况预测良好，价格承压。


注：美国农业部（USDA）每月会公布本期的全年作物状况，由于 USDA 的月报以每年 5 月为起点，所以在 2021/5 ~ 2022/4 的期间内，每月会公布对于 2022 年（2021/22）的作物面积、英亩产量预测值，以此类推。这里记录每月公布的预测值变化。

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  • 种植面积 (L)
    2021-09
    46.70m
  • 收成面积 (L)
    2021-09
    38.10m
  • 每英亩收成产量 (R)
    2021-09
    44.50
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