我们想让你知道的是:
上週,国发会公佈了 2 年多以来景气灯号的首颗黄红灯,显示台湾经济正如我们所期待的出现显着好转,而近期,万众注目的台北 Computex 也正式开展,辉达 CEO 黄仁勋也在 Computex 上表达了对人工智能未来发展的高度乐观,各个产业、国家、企业都将有更多地 AI 应用出现,甚至提出下一代晶片架构「 Rubin 」,而台湾作为全球科技产业以及半导体中举足轻重的供应地,台湾的未来经济也受到期待。

本文重点:

  1. 长线 AI 需求仍旺,唯留意下半年基期将开始垫高。
  2. AI 以外的产业逐渐好转,库存进入回补周期。
  3. 提出一张关键图表,代表台股是否具备后续动能。

加入 MM 订阅会员 看全文 !!


上週,国发会公佈了 2 年多以来 景气灯号 的首颗黄红灯,显示台湾经济正如我们所期待的出现显着好转,而近期,万众注目的台北 Computex 也正式开展,辉达 CEO 黄仁勋也在 Computex 上表达了对人工智能未来发展的高度乐观,各个产业、国家、企业都将有更多地 AI 应用出现,甚至提出下一代晶片架构「 Rubin 」,而台湾作为全球科技产业以及半导体中举足轻重的供应地,台湾的未来经济也受到期待。

在这样的背景下我们该如何往后看到 2024 第三季台湾的经济走势? 会将是继续呈现 AI 独强的格局?还是过去復苏相对落后的各个产业也将迎来全面扩张?我们结合黄仁勋访台谈话的重点、近期经济数据的表现以及财报数据,一併检视后续台湾景气的发展。

file


一、长线 AI 需求仍旺,唯留意下半年基期将开始垫高

黄仁勋于 6/2 Computex,抛出了许多未来 AI 市场持续增速的动能,包括云端扩展至边缘应用、「数位人类」技术推动 AI PC 趋势、物理 AI 推动机器人趋势等,加上之前电话会议上提及的「主权 AI(各国建立自己的 AI 系统)」和「多模态(AI 能够学习不同形式的资料,包括文字、图片、影片、音讯等)」都将是未来 AI 增速的积极因素,这使黄仁勋认为未来十年 AI 的算力可望能暴增百万倍。

从下图也可看出,AI 模型所需要的训练算力从「深度学习时代」跳到现在的「大模型时代」后持续呈现指数型飙升,目前约以每半年(5.2 ~ 6.9 个月)翻一倍的速度增长,这也是辉达设定了「一年一个新系列晶片的节奏 ( one-year rhythm )」的目标,同步反映着 AI 引领着本波生产力的衝刺以长周期来看并未结束,非常值得期待。

AI 模型算力半年翻倍

已经是订阅会员了吗? 若您已经是订阅会员请点此登入

成为 订阅会员
享 M 平方完整服务
无限次图表浏览

一手掌握全球投资
商品的关键指数

独家焦点报告

每月约 6 ~ 8 篇独家
重大事件 / 数据分析快报

研究工具箱

自製关键图表
回测绩效

最专业的宏观社群

用户秘密指标
观点分享

【主题研究】过去八年台湾有哪些变化?十大经济指标客观评论!(全文开放) (2024-05-22)