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收藏 MM台股基本面指数

MM台股基本指数为MacroMicro统整台湾整体经济、资金面、企业获利面的整合型指数。指数向上显示基本面渐佳，向下显示基本面表现疲弱。

本指数即时反应当时台股的基本面状况，组成成分的相关图表皆统整在此商品的操盘人必看图组中，如台湾电子零组件出口、景气对策信号、M1&M2........等，权重将因应市况不同而自动调整，供用户即时追踪

*每月1日更新上月数字。

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最新数据
  • MM台股基本面指数（L）
    2020-02
    6.09
  • 台湾加权股价指数（R）
    2020-03-31
    9,708.06
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  • 綸恩
    建議增加每日融資融券餘額，這是一個不錯的散戶指標，謝謝
     
  • jsm Huang
    台股加權指數是錯的 2/27收盤不是11450
     
  • M平方研究員
    圖表已更新，謝謝您！
     
  • Sheng Chung Su
    台灣證券交易所資料來源已失效哦~
     
  • M平方研究員
    感謝您的提醒，我們已經更新囉！
     
  • 鄭江崇仁
    請問：
    1. 台股基本面指數的數據，我在去年底(2019/12/30)紀錄的數值與現在(2020/03/28)的數值不同，請問是否有調整過數值？

    2. 各圖表的數值是否可以匯出成excel，以利後續的數據分析？

    謝謝
     
  • M平方研究員
    您好，MM台股基本面指數的參數成份為「操盤人必看」圖組裡的台灣電子零組件出口、景氣對策信號、M1&M2..等等，另外將因市況不同而自動調整參數權重，因此也會影響到前值，供您知悉！

    另外下載數據部分，目前我們尚無提供這項服務，謝謝您！
     
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收藏 台湾-景气对策信号vs.台股

景气对策信号与台股转折点亦步亦趋。

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  • 台湾-景气对策信号分数（L）
    2020-02
    24.00
  • 台湾加权股价指数（R）
    2020-03-31
    9,708.06
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  • 小農
    請問這是多久更新一次？目前景氣對策信號部份資料還在1月份。
     
  • M平方研究員
    您好，此數據每月更新，下次是 3/27 公布二月數據。

    您可將滑鼠移到上方「最新數據」的數據名稱上，除了 Daily 數據，其他都會顯示下次更新時間喔！
     
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收藏 台湾-领先指标

台湾领先指标由国发会统计，包含外销订单动向指数、实际货币总计数M1B、股价指数、工业及服务业受雇员工净进入率、建筑物开工楼地板面积、半导体设备进口值，及制造业营业气候测验点等7项构成项目组成。

领先指标高低点通常领先台股反转点二至六个月。
指标大于100时，台股投资环境相对良好；
指标小于100时，台股投资风险增加。

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  • 台湾-景气领先指标不含趋势指数（L）
    2020-02
    101.33
  • 台湾加权股价指数（R）
    2020-03-31
    9,708.06
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  • 小農
    請問這是多久更新一次？目前景氣領先指標不含趨勢指數部份資料還在1月份。
     
  • M平方研究員
    您好，此數據每月更新，下次是 3/27 公布二月數據。

    您可將滑鼠移到上方「最新數據」的數據名稱上，除了 Daily 數據，其他都會顯示下次更新時間喔！
     
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收藏 台湾-落后／领先指标vs.台股

此为落后与领先指标的“比值”，可以预测股市的反转点，该指标与台股走势反向，以1为临界点，比值超越1时尤其需要注意。

落后／领先指标怎么用：

1. 落后／领先指标比值上升期＞落后指标上升较领先指标快，甚至出现落后指标上扬，领先指标减速＞台股通常位于下降波段（2010至2012年间除外。）

2. 落后／领先指标比值下降期＞领先指标上升较落后指标快＞台股位于上升波段

3. 落后／领先指标比值自高（低）峰反转＞领先指标低（高）点出现＞台股低（高）点

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  • 台湾-落后／领先指标（L）
    2020-02
    0.96
  • 台湾-加权股价指数（R）
    2020-03-31
    9,708.06
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  • 徐懿
    為何不用領先/落後? 這樣指標可以跟大盤成正相關，更好比較?
     
  • M平方研究員
    若您習慣觀察正相關的圖表，也可以點圖表右上角的「製圖」按鈕，自行將此數據Y軸反轉喔！

    步驟如下：已選數據> 設定(選擇您要編輯的數據) > Y軸反轉
     
  • 黃心柔
    請問落後指標/領先指標是怎麼編成的，分別有哪些以及如何量化？
     
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收藏 台湾-PMI未来六个月景气状况

PMI采购经理人指数为国发会衡量新增订单数量、生产数量、人力雇用数量、现有大宗商品存货水准以及供应商交货时间等五个面向的衡量指数。而PMI未来六个月景气状况代表采购经理人对台湾未来制造业的景气看好度。

该指标自2012年发布以来，与台股相关性高。超过景气枯荣线50代表景气前景佳，台股易走升；低于50代表景气衰退，台股易走跌。

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  • 台湾-PMI未来六个月景气状况（L）
    2020-02
    36.80
  • 台湾加权股价指数（R）
    2020-03-31
    9,708.06
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  • Cheng Marry
    你好,
    請問
    2017年7月國發會：（PMI）：59 與 MM的PMI:63什麼差別？
     
  • M平方研究員
    59是台灣”當月”PMI製造業指數，而您提到的上述圖表裡的63則是採購經理人對”未來6個月”的看法喔。
     
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收藏 台湾-M1B减M2（同比）

M1B＝M1A（通货净额＋支票存款＋活期存款）＋活期储蓄存款，为人民手边可随时动用的资金。
M2＝M1B＋准备货币（如定期存款、邮政储金及外汇存款），流动性较M1B低，代表整体市场的资金。

M1B同比—M2同比大于0＞流动资金增速较定存快＞台股资金越活络。反之亦然。

在过去几次循环中，M1B减M2（同比）常领先台股三至六个月前出现上涨，在M1B减M2出现向下走势时，台股亦出现下跌。

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  • 台湾-M1B减M2（日平均，同比，L）
    2020-02
    2.65%
  • 台湾加权股价指数（R）
    2020-03-31
    9,708.06
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  • 郭文玉
    請問七月份資料何時更新?感謝您們。
     
  • M平方研究員
    您好！您將滑鼠點到右側「最新數據」上即會浮出下次更新時間，台灣-M1B-M2(年增率)將於8/24公佈。
     
  • Joseph
    請問有M1B,M2的餘額嗎?
     
  • M平方研究員
    您好！有的，您可點選圖表右上角「鉛筆」製圖按鈕自行分析，進入後於「數據」欄位輸入關鍵字M1或Ｍ2即可。
     
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收藏 台湾-电子零组件出口（同比）

台湾GDP中65%为出口，其中约30%为电子零组件，因此电子零组件出口年增率与台湾景气状况、台股高低点皆息息相关。

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  • 台湾出口值-电子零组件（同比，L）
    2020-02
    46.19%
  • 台湾加权股价指数（R）
    2020-03-31
    9,708.06
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收藏 台湾-资通与视听产品出口值vs.电子零组件出口值

台湾GDP中65%为出口，其中约30%为电子零组件，约10%为资通与视听产品，两者的增速趋势决定出口动能。

财政部出口的分类方式：
- 电子零组件：积体电路(85%，包括DRAM)、印刷电路板、二极管、太阳能电池、电阻/电容器
- 资通/视听产品：电脑及其附属单元、电脑之零附件、交换器、路由器、储存装置、手机等。

由于中美贸易关税争端，云端服务器、电脑零附件、交换器及路由器的生产线移回国内，加上部分转单效应发酵，资通与视听产品从2018 年 10 月起同比均远高于整体出口增幅，表现亮眼。

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  • 台湾-资通与视听产品出口值（同比，L）
    2020-02
    31.54%
  • 台湾加权股价指数（R）
    2020-03-31
    9,708.06
  • 台湾-电子零组件出口值（同比，L）
    2020-02
    46.19%
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  • Curtang
    請問資通和視聽產品的定義是包含哪些項目?
     
  • M平方研究員
    您好！資訊、通信與視聽產品的主要細項包括電腦及其附屬單元、電腦之零附件、交換器、路由器、儲存裝置、手機等。
     
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收藏 北美-半导体设备出货vs.台股

半导体出货金额报告是北美地区半导体设备商实际出货金额。而北美半导体多以IC及芯片设计为主，台湾则以晶圆代工及封装测试等中下游为主，因此两者变动通常呈现正向关系。

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  • 北美-半导体设备出货金额（同比，L）
    2020-02
    2,368.40m
  • 台湾-加权股价指数（R）
    2020-03-31
    9,708.06
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收藏 美国-费城领先指标vs.台股

美国领先指标可领先全球景气荣枯，台股指数与全球景气息息相关，通常该指标领先台股三至六个月。

须留意若该指标跌破1%，台股跌破十年线概率便大增（1990、2000、2008）。

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  • 美国-费城领先指标（同比，L）
    2019-12
    1.45%
  • 台湾加权股价指数（R）
    2020-03-31
    9,708.06
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  • Jyoti Yu
    請問費城領先指標數值為何仍停留在2019/12？
     
  • M平方研究員
    您好，本數據最新就只更新到 12 月，4 / 7 才會公布 1 月數值，附上Schedule給您參考：https://pse.is/PVDL2，謝謝！
     
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收藏 美国-非国防资本财vs.台股

美国商务部统计的非国防资本财订单为扣除国防类后之资本财订单，可预示未来企业投资支出的动向及制造业生产的情况。

非国防资本财订单与台股趋势相符，过去在1994、1998、2006、2010领先台股出现反转点。

＊每月的20日至30日公布上月的数值。

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  • 美国耐久财新订单-非国防资本财（同比，L）
    2020-02
    -0.57%
  • 台湾加权股价指数（R）
    2020-03-31
    9,708.06
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收藏 台股市值/GDP

台股市值与GDP比值若大于160表示股价被明显高估，小于100则表示股价被明显低估。

*台股市值/GDP每周更新

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  • 台股市值/GDP
    2020 W13
    156.03%
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  • Mactone Hsieh
    是類似本益比的概念嗎？ 所以現在台股後市看好，才會給較高的本益比？
     
  • LEO
    如果這張圖可以和台灣加權指數結合的話,應該更好解釋了!
     
  • M平方研究員
    MM PRO會員可以利用自製圖表功能，自行配置線圖進行解讀。
    歡迎加入MM PRO 為自己的投資負責
    https://www.macromicro.me/pro
     
  • Howard
    這個圖表右上角好像沒有繪製的選項? 我的介面上沒有顯示。
     
  • FoodArea20pcnt SouthKoreaplus9
    評斷:一個指標判斷該股市與其他股市比是否高低估
     
  • 廖炳焜
    是否可再提供 台股總市值/M1b
     
  • M平方研究員
    Ｍ平方的後台有台股總市值/M1b，您可至製圖專區自行建立。步驟很簡單，直接在新增欄位搜尋「台股」，即可找到此數據。

    製圖專區可從圖表右上方的製圖按鈕(一支筆)進入;或從研究員專區最上方的「開始製圖」進入。https://www.macromicro.me/shared_chart
     
  • Allison
    請問台股市值是包含上市+上櫃+興櫃股票市值嗎？
     
  • M平方研究員
    您好！此數據為台灣證交所每週末初步估計整體上市股票總市值，因此僅包含上市股票唷！
     
  • 陳 政綸
    希望能把央行統計的放款餘額還有家庭貸款以及建築融資貸款加入，看看佔GDP的比重
     
  • Neil
    請問“台股市值與GDP比值”大於160或小於100則代表股市被高低估, 這兩個數字背後的邏輯是？
     
  • M平方研究員
    若將此數據對照台股進行比較，可以發現到當台股市值與 GDP 比值小於 100 時，台股長期呈現較為穩健的多頭趨勢，但若超過 160 的水位時，波動則較大或缺乏較強的上漲動能，因此才做此結論，但僅為我們研究團隊較為主觀的看法，並不代表一定的投資方向，供您參考，謝謝！
     
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收藏 台湾-外资期货未平仓vs.台股

此为外资在期货市场交易的未平仓量合计。

外资计划大量投资台股前，会先购买台指期以将价差买回来，因此当台股多空转折时，可留意外资在台指期未平仓的布局。

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  • 多空未平仓口数净额-外资（L）
    2020-03-31
    48,075.00
  • 台湾加权股价指数（R）
    2020-03-31
    9,708.06
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  • Helen Lin
    您好, 請問外資操作工具很多, 期貨僅為其中一種, 可否把選擇權買賣+期貨倉位加權後合併計算, 看出外資真正多空意圖 ?
     
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收藏 台湾-Put/call未平仓比率

选择权put/call未平仓比率这里的计算方式为：卖权（put）除买权（call）后减1，再乘100%，并以0为基准点。数据大于0表示卖权未平仓大于买权未平仓，反之亦然。

台湾的选择权交易中，以法人机构为主的大户多为卖方，卖方代表获利有限、风险无限，而法人拥有较佳的风险控管能力与行情判断能力。散户通常为选择权的买方，一买一卖就成为法人卖给散户的行为，成交后就计算为未平仓。

Put/call未平仓比率若为正数，台股易走强；Put/call未平仓比率若为负数，台股易走弱。

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  • 台湾Put/call未平仓比率（L）
    2020-03-30
    65.90
  • 台湾加权股价指数（R）
    2020-03-31
    9,708.06
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  • zsj
    put 和call 都是有long 的一方和short 的一方。大户多为option的卖方，不代表大户一定sell put，他也可以sell long。所以这个指标是不是应该是short/long ratio 而不该是put/call ratio呢
     
  • zsj
    更正，也可以sell call
     
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收藏 台湾-0050借券卖出余额

“借券卖出”是投资人（法人）已经卖出的借券。
“借券卖出余额”等于当日借券卖出的数量（累计至前一日尚未回补的数量减除本日回补的数量），通常为法人空方指标，与台股呈反向走势。

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  • 台湾元大0050借券卖出余额（千张，L）
    2020-03-30
    5.10k
  • 台湾加权股价指数（R）
    2020-03-31
    9,708.06
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收藏 台湾-有效交易户数

有效交易户数系由证交所统计上月于集中市场上有实际交易的户数，可代表目前市场对于股市的信心程度，往往也反而可以透露股市是否出现过热的现象。

低于100万户＞股市多已经落底，未来上涨概率高
高于200万户＞股市呈现过热，留意未来出现下跌

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  • 台湾-有效交易户数（R）
    2020-02
    1,804,410.00
  • 台湾加权股价指数（L）
    2020-03-31
    9,708.06
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收藏 台湾-券资比vs.台股

信用交易多为散户所用，以提升交易杠杆，可作为观察目前市场上散户对于股市的多空的指标之一。
券资比＝上市公司融券张数／上市公司融资张数。

券资比上升代表着散户对市场抱持看空的走势，但当过度看空的时刻，往往会是反向指标。

也须留意融券在股东会及除权息前必须强制回补，反倒成为股价上涨支撑。

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  • TW 台湾-券资比(L)
    2020-03-30
    10.08%
  • TW 台灣-加權股價指數(R)
    2020-03-31
    9,708.06
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收藏 台湾-台股vs.台币

台股及台币走势通常呈现反向走势，主要因为台币的升贬值多受到外资的汇入汇出影响，而在外资汇入造成台币有升值压力的同时，外资的汇入多半也会将资金运用于投资台股，因台股法人交易比重约达20%。

外资汇入＞台币升值＞有利台股上扬
外资流出＞台币贬值＞台股下跌机会增

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  • 台湾加权股价指数（L）
    2020-03-31
    9,708.06
  • 美元/台币（R）
    2020-03-31
    30.26
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收藏 台湾-未完成订单减客户存货

国发会公布制造业指数（PMI）时，会同步公布未完成订单指数与客户存货。未完成订单为考量产能与新接订单下，尚未完成交货的部分，以50为临界点，50以上显示未完成订单量增加，反之亦然。而客户存货指数同样以50为分界线，若低于50则表示需求大于供给，下游厂商需要更多的商品，进而刺激增加订单。

当未完成订单减客户存货大于0时，即显示订单扩张且客户缺货，将带动良好的订单循环。反之亦然。

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  • 台湾加权股价指数（R）
    2020-03-31
    9,708.06
  • 台湾-未完成订单减客户存货（L）
    2020-02
    15.20
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  • gg
    請問是否能提供此數據是幾月幾號出來的?
     
  • M平方研究員
    您好，只要將滑鼠移至「最新數據」的數值上，即可看到下次發布時間喔！(daily數據除外)
     
  • ENYU SU
    每年三月未完成訂單幾乎都是一個高點，這代表什麼意思呢?
     
  • M平方研究員
    您好，每年ㄧ、二月遇到春節，製造業生產狀況可能有所停滯，三月因此會出現補貨需求、訂單數量成長，可以去觀察出口數值也會有類似走勢 (ㄧ、二月可能出現回落現象，三月飆高去回補春節沒有出完的貨）
     
  • Shihtsung Lai
    未完成訂單/客戶庫存其單位為何?
     
  • M平方研究員
    您好，這兩個數值皆為PMI的細項，單位同為%，M平方將其兩兩相除，更容易觀察訂單狀況，此時為一個比值，沒有單位喔！
     

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